东汉末年，军阀混战，百姓流离失所，邪教主宏魔，趁机残害百姓，欲挑起华夏大地的动乱。为解除百姓疾苦，慈航主动领旨，投胎为兴宁国妙庄王三公主妙善。妙善从小聪慧异常，有一颗慈爱的善心，因此遭到宏魔嫉恨，采取各种卑劣的手段，欲加…

中国皇帝和契丹国主在禁宫校场下棋，但不是普通的棋局；而是用武士代替棋子的死亡游戏。对弈结果，执红棋的中方惨败，除了割地赔款，主帅叶全忠因此遭宰相冷子京暗中杖毙。勇猛善战的"主将"岳怀仙则死里逃生，为"民…

本剧分为上下两部。

叹那昏聩糊涂的周幽王（王绘春 饰），只为博得美人一笑，竟上演了烽火戏诸侯的荒唐戏码，结果导致王权零落，死于犬戎兵的铁蹄之下。以此为转折点，各路诸侯相继崛起，郑庄公寤生（唐国强 饰）聪颖狡诈，在和诸侯乃至周王的交错中纵横捭阖…